在千行百业都在谈提效的今天，如果您的销售团队效率较低，恐怕很难过好2024。销售团队提效是个大话题，总的说来就是销售团队需要在正确的时间做正确的事。如何做到？自然要借助CRM工具。过去我们也讲了不少CRM如何辅助销售团队提效的方法。今天将从CRM+邮件的组合展开，您可能会惊讶于Zoho CRM在功能细节设计和应用场景层面，竟为用户考虑得如此周全。当然，更希望您看完之后，多多尝试文中提到的技巧，因为小功能往往也会带来大变化。
由于Zoho CRM与邮件结合的应用历史悠久，涉及的功能和场景较多。为了提供一个更好的阅读体验，我尝试按照初阶、中阶、高阶进行编排。初阶是您必须知道的基础观点和用法，中阶则进一步深入，高阶涵盖了CRM中与邮件相关的新技术、新场景和新能力。我们的原则是，初阶功能需烂熟于心，中阶用好快人一步，掌握高阶则可超越90%的企业，成为效率之王。下面进入正题。
邮件管理为何对销售如此重要
很多人认为社交媒体和即时通讯方式的出现，让邮件失去魅力。实际上，这种想法是错误。邮件一直是商业世界沟通和交流的重要方式。企业中存在大量与邮件相关的场景，邮件仍代表着强关系。
上图代表企业中真实的邮件发送关系，以客户为中心，在客户的整个生命周期里，包含诸多错综复杂的邮件往来。图片还未包括最初获取客户时的多封营销邮件，全部加起来才能构成企业与客户之间的一部完整邮件往来史。
本文更多探讨销售提效，相信在未来很长一段时间里，邮件因其专业性、易留存、可分析、高效传递信息等优势，依然是销售人员的重要沟通方式。
但是，很多企业不重视邮件，更不关注邮件管理对销售工作的意义。邮件管理混乱，多个系统割裂，会给销售团队带来4个负面影响。
1、工作效率低
常见场景，客户信息保存在CRM中，邮件在某个邮箱系统里，销售人员回复客户邮件前，需要先在邮箱系统里查看之前的邮件，然后回到CRM浏览客户其他信息，再回到邮箱系统给客户回复。如此这般来回切换工具和系统，严重影响了工作效率。
2、对客户认知不足
优秀的销售擅长在正确的时机开展正确的行动，他们对时机的把握，往往建立在对客户全面了解之上。往来邮件中包含着各类客户信息，糟糕的邮件管理将引发客户信息不完整，上下文缺失等问题，销售很难判断时机做出正确决策。
销售敏捷度是成功赢单的关键。销售人员通常很忙，没时间盯着邮箱，不能及时获知哪些重要客户何时回复了邮件，错失良机，被竞争对手趁机切入。
4、无法获得团队支持
销售单打独斗的时代早已过去，尤其是B2B业务，特别讲究团队协同共同服务客户。邮件管理混乱会造成部门之间的客户信息差，协同部门对客户及项目的认知不统一，信息不共享，难以对销售提供有力支持。
CRM+邮箱-初阶
Zoho CRM提供了将邮件附加到客户记录上的解决方案，一举打破多个系统来回切换的弊端，销售工作效率提升肉眼可见。
1、在CRM里发送并回复邮件，解决来回切换的问题
在Zoho CRM中的线索、联系人、客户、商机等模块，都可以直接使用CRM内置的邮箱发送邮件。客户回复的邮件，在CRM记录中也可以看到。不必专门打开邮箱去收发邮件，也不用在不同的CRM模块中切换，销售人员工作效率获得提升。
在大多数的销售流程中，报价单、发货单和销售订单是需要销售人员处理的重要文件，用以保存和维护每笔交易记录。此类文件的处理经常通过邮件完成，销售经理批准后，销售人员即可在CRM的对应模块的记录中，直接发送给客户。
2、将邮件关联到客户记录，解决信息完整性问题
将客户往来邮件关联到客户记录后，销售即可以在该客户的记录中，查看所有与客户往来的邮件，业务过程涉及到的各类信息被汇总在一处，解决了信息完整性的问题。销售还能看到客户是否收到邮件，是否打开邮件，是否点击了链接，有助于判断接下来是否采取行动，采取什么行动。
3、邮件消息提醒，解决及时性问题
CRM系统右上角的销售信号让销售人员及时了解客户对邮件的反馈，以及客户的行动。当客户收到邮件、打开邮件、点击了邮件中的链接，或者退回邮件，都会在这里显示一个消息。会看销售信号的销售，更能及时了解客户行为，把握行动先机。
4、设置邮件分享规则，解决协同性问题
销售有权利决定是否分享客户邮件，分享给谁，决定与团队共享邮件的方式。 当把客户的往来邮件分享给团队时，团队会对该客户建立全面认知，从而给销售人员提供更多更好的支持。
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