Shopify可以成为下一个亚马逊吗？

Shopify占尽天时地利，服务正是无数企业在疫情期间的救命稻草，所以业务火箭式增长。

疫情未爆发之前，已经有一些大趋势存在，而疫情使这些趋势加快，这包括从实体销售转向电子商务。面对这种市场转变，Shopify(SHOP)可以说占尽优势，况且许多企业都急需要将业务转到网上，那怕只是一部分，Shopify已经成了这类企业的救星。

Shopify专门提供软件工具，帮助企业开始、发展和营销大大小小的零售业务，商家可使用软件，在所有销售渠道开展业务，包括网络、手机、社交媒体和实体销售平台。

Shopify营运总监Harley Finkelstein在第二季业绩电话会议上，谈到疫情对公司的影响：「疫情加快电子商务的发展，促使消费者行为出现重大转变，以致预计2030年才会有的零售业现象，提前在2020年出现。」

我们来深入看看这家公司，评估一下Shopify的股票现在是否值得买入。

Shopify收入惊人增长

美国各州在春季和夏季实施各项强制抗疫措施，非必需实体企业都要被迫关闭，顾客无法到商店购物，Shopify因而大为受益。从收入可见，Shopify的增长惊人。最近一季度，收入按年增长97%。另外，公司仅是第二季收入（7.14亿美元），已经比2017年全年（6.73亿美元）还要多。坦白说，这种惊人增长率未必可以维持，但说到业务会出现收缩就不太可能，因为即使疫情成为过去式，已经建立线上销售渠道的商家，大概会继续这门生意。

有一点很重要，目前收入这种增长幅度，足以使公司实现正净收入。在第二季度，Shopify的净收入从去年同期亏损3,600万美元，增长到2,900万美元。另外，由于公司的服务对许多企业都是救命稻草，需求急切，所以只要疫情一日存在，大家依然要困在家中，那么Shopify根本不用花太多营销支出，生意会自己找上门。现在，大量企业都别无选择，急需公司的服务度过难关。

公司业务高速发展，同样带来了规模优势，这从公司经调整营运支出占收入的百分比可看到。2019年第二财季，该数字占总收入56%，到2020年第二财季，已经降至37%。

挑战巨头亚马逊

Shopify的服务目前拿下美国电子商务零售市场约5.9%市场份额，仍然落后亚马逊(AMZN)的37.2%。不过公司的市场占有率已经坐上第二把交椅，以微弱优势压过eBay（EBAY）。自从2015年开始，Shopify平台促成的订单总额就一直以67%的年增长率增长。在2020年第二季度，该数字更激增至120%。如果公司继续以这种速度增长，市场占有率很快就可追近亚马逊。

亚马逊提供的服务跟Shopify相似，但本身的电子商务业务与第三方商家的竞争越来越大，这些商家都是跟亚马逊签订平台使用合约。许多商家一直跟亚马逊打交道，因为认为别无选择。但Shopify为商家提供另一种接触网上消费者的方法，而且不必担心Shopify会像亚马逊一样随时来抢生意。

结论

Shopify确实受益于疫情，由于经济瘫痪，公司的收入增长反而加快，因为许多企业都急需Shopify的服务救命。疫情仍然没有过去的迹象，Shopify的服务需求当然仍会很强劲。

除了电子商务业务的发展，自由职业的人增加，这些服务同样不可少，所以Shopify有望搭上这转顺风车。疫情导致，失业人数破纪录，将有更多人可能转为自由职业。事实上，受疫情影响失去的职位，可能永远消失。受益于这个长期利好因素，即使疫情过去一段长时间，公司收入增长应可保持强劲。

说是这么说，市场大致都看到Shopify的前途无可限量，所以股价从3月尾的417美元大涨到8月11日约972美元，只是短短几个月，市销率已经从27倍炒到上57倍。Shopify未来当然很有前途，但这个光环背后，溢价就非常高。所以小心起见，最好是等到股价可能出现回调，然后趁低开始买入这只股票。

（来源：亿邦动力）

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疫情未爆发之前，已经有一些大趋势存在，而疫情使这些趋势加快，这包括从实体销售转向电子商务。面对这种市场转变，Shopify(SHOP)可以说占尽优势，况且许多企业都急需要将业务转到网上，那怕只是一部分，Shopify已经成了这类企业的救星。