在全球贸易中，专业、高效的单据管理是外贸企业赢得客户信任的关键。Zoho Books作为一款专为外贸场景设计的智能业务管理系统，凭借其自动化流程、多语言支持与合规化功能，已成为众多企业的首选工具。本文将详细解析Zoho Books的核心使用方法，并重点演示如何设置多语言报价单，助力企业轻松拓展国际市场。
一、Zoho Books基础功能与使用步骤
1.核心功能概览
Zoho Books集成了报价单、订单、发票、装箱单等全流程管理功能，覆盖从客户询价到交付的完整链路。其核心优势包括：
自动化生成单据：支持报价单→订单→发票的自动转换，减少重复操作。
多语言/多币种支持：覆盖22种语言与180+货币，汇率自动更新，满足全球交易需求。
合规性保障：适配不同国家的税务规则（如欧盟VAT、美国Sales Tax），生成符合当地法规的电子发票。
库存联动：实时同步库存数据，避免超卖或订单延误。
2.基础操作步骤
（1）创建客户档案
进入"客户"模块，填写客户名称、联系方式、结算货币、门户语言等基础信息，支持按客户设置专属交易条款（如付款方式、税率等）。
（2）录入产品信息
在"产品与服务"中添加商品详情，包括SKU、描述、单价、税率等。系统支持批量导入商品数据，并关联库存状态。
（3）生成报价单
点击"销售"→"报价单"，选择客户并添加商品，系统自动计算总价。系统支持设置报价单编号、报价单有效期，而且企业可添加付款条款（如预付款比例、信用证条款）及运输方式等附加说明。
企业如何在系统中选择报价单模板？
Zoho Books系统内置16种报价单模板，涵盖欧美、日本、印度等主流市场格式，支持插入公司Logo、自定义配色。
注册一个Zoho Books账号，系统支持14天免费试用，而且提供免费版，可以提供基础的报价功能。进入系统后，选择右上角"齿轮设置图标"—进入"定制模块"—选择"PDF定制"
二、如何设置多语言报价单？分步详解
外贸企业常需为不同国家的客户提供本地化报价单，Zoho Books客户已通过提供客户门户的功能来展示多语言、多币种的报价单管理，具体介绍如下：
步骤1、企业需要先进行客户管理
Zoho Books系统客户门户管理功能，客户可通过门户查看、下载发票、报价单、信用票据等交易文档，并管理个人信息.............
原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/2075645.html
壹电商物流 壹店宝 壹航运 壹拉ilaria 壹零客 壹米滴答 出海企业必看 | 55亿跨境巨头上市！"中国标准+本土化服务"成出海新密码 大批链接被强制下架？
没有评论:
发表评论