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印度服装出口促进委员会(Apparel Export Promotion Council)前主席Ravi Kishore表示,印度布局松散的纺织供应链,抬高了端与端之间的运输成本,也因此延长了生产交货期,导致该国纺织业难以与孟加拉国和越南等国家拉开差距。
业内人士表示,一家印度制造商需要90至120天,才能完成2万 至3万份订单;而反观孟加拉国和越南,这两个国家的供应链布局更为密集,只需14至21天即可完成同等数量订单。例如,H&M是孟加拉国Chaiti Group的客户之一,该公司约有5000台机器,但在印度的德里、旁遮普或蒂鲁巴的工厂,约只有300至500台机器隆隆作响。
世贸组织近期的统计报告显示,越南和孟加拉国纺织品出口量仅次于中国,而印度排在第5位。印度商务部数据显示,2020至2021年,印度的纺织品出口量下降了20%,创收规模降至290亿美元。
同时,据Wazir Advisors估计,印度国内纺织品市场缩水30%,整体规模降至750亿美元。截至2026年,市场预计增长至1900亿美元。纺织业为印度GDP贡献了约3%,为工业产出贡献了7%,为出口创收贡献了12%,同时也为4500万劳动者提供就业岗位。
为了刺激出口增长,政府在去年9月宣布了一项约1千亿卢比的生产激励计划(PLI:Production-Linked Incentive),旨在提升涤纶等人造纤维与运动装、渔网和一次性手术用品等纺织品的产量。根据计划显示,制造方仅需投资10亿至30亿卢比,很大机会能获得约为投入两倍之多的营收,甚是可观。
但制造商们的看法相对不那么乐观,此中原因有二:
首先,该计划只涵盖人造纤维和技术纺织品,而服装品类的市场份额占比高达73%,甚至一些重要的人造纺织品类都没能覆盖其中;
其次,正如高技术纤维制造商Garware的首席执行官Shujaul Rehman所言,该政府扶持计划的财务门槛着实令人望而却步。
他表示:"其中一些指标并不适用于机器纺织行业。10亿卢比的投资门槛相对过高,且要实现25%至60%的增值目标,这些都并非易事。除非我们制造企业转移进入新的领域,从而获得更可观的市场份额,否则难以达成理想的投入与产出。"
作为印度较为有名的机器纺织品制造商之一,Garware在2021财年的营收也才刚突破为10亿卢比大关。由此可见,哪怕有政府相关计划的扶持,位居市场排名前列的制造企业也需要铆足了劲,才有可能将将回本。对于整个行业而言,也将难以轻松应对。
同时,印度政府宣布的第二项支持举措,似乎更为恳切。该计划旨在印度各地建设7个大型综合纺织园区,每个园区都将配备现代工业基础设施,并将商业价值链的各个关键环节聚拢于一地,从而减少生产周期与物流成本。
但随之而来的,依然是业内人士腾升的疑虑。据上次类似的计划实施以来,12年间企业家们眼见"楼起楼塌",效果平平。他们表示,即使产业园区和PLI计划都能如期推进,但仍无法解决该行业不得不面临的两大本质痛点——劳动力资源稀缺,以及印度与欧美之间缺乏贸易协议。
# 挠不到痛点
2005年,印度启动了综合纺织园区计划(SITP),以促进纺织行业发展。2017年,Wazir Advisors发布的一份政府委托报告显示,这些产业园的功能并不符合初始预期,因为制造商们普遍认为他们没有理由转移工厂选址。
这些产业园远在城镇之外,难以寻觅到足够的劳动力资源。此外,此类产业园的国际占地指标超过150英亩。而在印度,只有5个获批的产业园具备此等规模。大多数产业园不足75英亩。
印度纺织部长Upendra Prasad Singh表示:"目前为止,关于选址问题仍未决定,但有10至12个邦表现出了引进需求。首先需要
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